1980年代後半、ベトナム中南部の貧しい村に住む12歳のティエウは、近所に住む少女ムーンに生まれて初めての恋をした。恋心は募るばかりで、弟のトゥオンとムーンが急接近した時、その仲に嫉妬したティエウはついに取り返しのつかない事をしてしまう。少年が大人へと成長する瞬間を詩情あふれる映像で表現した。