昭和中期。孤児の兄弟仁太と渡は「三日月サーカス」に引き取られた。団長に見込まれ、空中ブランコに憧れる兄弟は、日夜練習に励んだ。ある日練習中弟の渡が足を滑らせてしまい、助けに飛び出した兄の仁太は足に負傷を追ってしまう。数年が経ち、渉は三日月サーカスの花形空中ブランコ乗りになっていた。一方あれ以来足が不自由にとなった仁太は一人サーカスを去り、香具師になっていた。仁太はあるトラブルがきっかけでやくざに拾われる身となる…。
モノクロ映像で綴る、旅芸人の哀愁物語。かつて淀川長治は本作をクラシック・モダンと評したが、ノスタルジックな感傷を誘いながらそれは斬新さに富む、独特の世界観に魅了される。
1989年 1h46 監督:林海象 出演:三上博史
